先锋精科IPO：募资7亿加码主业，中微公司、北方华创、中芯国际为前三大客户

乐居财经 王敏6月8日，江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“先锋精科”）发布首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）。

招股书显示，本次公开发行股票不超过5059.50万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。本次拟投入募集资金7亿元，募集资金主要用于投资靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项目、无锡先研设备模组生产与装配基地项目、无锡先研精密制造技术研发中心项目、补充流动资金项目。经计算，公司发行估值为28亿元。

先锋精科表示，本次发行募集资金拟投资的“靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项目”“无锡先研设备模组生产与装配基地项目”“无锡先研精密制造技术研发中心项目”均围绕公司主营业务开展。

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业绩方面，公司2020年度、2021年度、2022年度实现营业收入分别为2.02亿元、4.24亿元、4.70亿元，同期实现归属于母公司所有者的净利润分别为-3844.93万元、1.05亿元、1.05亿元。

报告期内，公司现金分红分别为30.51万元、8267.50万元和2500万元。

报告期内，公司外销收入金额分别为6,334.93万元、12,614.50万元和14,258.35万元，占主营业务收入的比例分别为31.84%、30.09%和30.76%，报告期各期，公司汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为-83.57万元、119.00万元和387.95万元。

公司自设立时起即与中国装备龙头企业北方华创和中微公司开展密切合作，作为核心零部件的重要供应商协助客户诸多设备经历了研发、定型、量产和迭代至先进制程的完整历程。除北方华创和中微公司外，公司还与拓荆科技、华海清科、中芯国际、屹唐股份等其他行业头部设备客户和终端晶圆制造客户建立了长期稳定的战略合作关系。

截至本招股说明书签署日，除中微公司直接持有发行人1.93%的股份、中芯国际通过中小企业发展基金间接持有发行人0.91%的股份。报告期内，公司向中微公司的销售金额分别为1.78亿元、1.31亿元和6313.29万元，占营业收入的比例分别为37.83%、30.92%和31.32%。

报告期各期，公司研发费用金额分别为1,341.45万元、2,154.10万元和3,097.44万元，占营业收入的比例分别为6.66%、5.08%和6.59%。

报告期内，可比公司平均值研发费用率分别为4.38%、4.84%和5.03%，近三年公司研发费用率高于可比公司平均值。

截至2022年12月31日，先锋精科共拥有608名员工，其中研发人员75名，占比12.34%。截至招股书签署日，该公司已形成18项发明专利及54项实用新型专利。

报告期内，先锋精科累计导入逾8500种新零部件开发，逐年增加，在多种关键工艺零部件上实现国产化突破。

公司是国内半导体刻蚀和薄膜沉积设备细分领域关键零部件的精密制造专家，尤其在国际公认的技术难度仅次于光刻设备的刻蚀设备领域，公司是国内少数已量产供应7nm及以下国产刻蚀设备关键零部件的供应商，直接与国际厂商竞争。